تحذير: لقد تغير السوق!ريسا وأونسيمي يقطعون الأوامر!

في الآونة الأخيرة ، أصدرت Morgan Stanley Securities أحدث تقرير بعنوان "Asia Pacific Automotive Semiconductor" ، قائلًا إن اثنين من كبار مصنعي أشباه الموصلات ، Rexa و Ansome ، قد أصدروا أوامر بقطع ، وخفضوا طلبات اختبار الرقائق في الربع الرابع.

وبحسب التقرير فإن أسباب قطع الطلبات الصادرة عن المصنع الكبير هي كالتالي:

1 ، زاد إنتاج TSMC من رقائق أشباه الموصلات للمركبات في الربع الثالث بنسبة 82٪ سنويًا ، بزيادة 140٪ عن ذلك قبل الوباء ؛

2 ، أدى ضعف مبيعات السيارات الكهربائية في الصين القارية (التي تمثل 50٪ إلى 60٪ من السيارات الكهربائية العالمية) إلى الإمداد الكامل بأشباه موصلات السيارات ، وبدأ اتجاه القطع الفردي يحدث.

أشار Zhan Jiahong ، المحلل في Morgan Stanley لصناعة أشباه الموصلات ، إلى أنه وفقًا لآخر زيارة إلى عملية ما بعد مسبك رقائق أشباه الموصلات ، فإن بعض أشباه الموصلات للسيارات ، مثل موردي MCU و CIS ، بما في ذلك Rexa Electronics و Ansomy Semiconductor ، تقوم حاليًا بقطع بعض طلبات اختبار الرقائق في الربع الأخير ، مما يدل على أن رقائق السيارات لم تعد من المخزون.

قال Zhan Jiahong إنه من خلال مقارنة اتجاه الإيرادات لأشباه موصلات السيارات العالمية بالتغيرات في إنتاج السيارات ، يمكن العثور على أنه في السنوات الأخيرة ، بلغ معدل النمو السنوي المركب لعائدات أشباه موصلات السيارات 20٪ ، بينما يبلغ إنتاج السيارات 10 فقط ٪.من هذا الاتجاه ، كان من المفترض حدوث زيادة في المعروض من أشباه موصلات السيارات في نهاية عام 2020 وبداية عام 2021. ومع ذلك ، تأثرًا بانتشار COVID-19 العالمي في ذلك الوقت ، لم يكن النقل سلسًا أو حتى انقطع العرض ، مما أدى إلى نقص حاد في رقائق السيارات ونقص مستمر.

في الوقت الحالي ، مع تخفيف تأثير النقل تدريجياً ، إلى جانب زيادة TSMC الكبيرة في إنتاج رقائق السيارات في الربع الثالث ، وضعف طلب السوق في البر الرئيسي الصيني ، والذي يمثل 50٪ إلى 60٪ من العالم. لقد تم إنتاج مبيعات السيارات الكهربائية ورقائق السيارات بالكامل في الوقت الحاضر ، وقد تنتهي مشكلة نقص الرقائق التي ابتليت بها صناعة السيارات لسنوات عديدة.

كما نعلم جميعًا ، لم يتحسن النقص الهيكلي للرقائق منذ هذا العام.الطلب على الإلكترونيات الاستهلاكية بطيء ، كما أن المعروض من رقائق السيارات لا يرقى إلى مستوى الطلب.أصدرت شركات تصنيع رقائق السيارات الكبرى مثل Texas Instruments و Italy France Semiconductor و Infineon و NXP إشارات قوية للنمو في رقائق السيارات.

إنفينيون ، الشركة الرائدة في صناعة أشباه موصلات السيارات ، لديها توقعات متحفظة لنقص رقائق السيارات في المستقبل القريب.قال Peter Schiefer ، الرئيس العالمي لـ ATV لوحدة أعمال إلكترونيات السيارات التابعة لها ، إن اتجاه طلب ATV لا يزال قوياً ، وبعض المنتجات محجوزة أكثر من اللازم.على سبيل المثال ، بسبب النقص في القدرة الإنتاجية لـ CMOS من الشركة المصنعة للمعدات الأصلية ، لا يمكن أن يعود العرض والطلب على MCU للسيارات من Infineon في عام 2023 إلى حالة متوازنة.قالت شركة Stellantis ، الشركة المصنعة للسيارات العالمية التي حصلت على القدرة المحجوزة على المدى الطويل لشركة Infineon Power Semiconductor ، في أكتوبر / تشرين الأول أيضًا ، إنه من المتوقع أن تظل سلسلة توريد أشباه الموصلات متوترة حتى نهاية العام المقبل.

في بداية شهر نوفمبر ، قالت NXP ، وهي شركة كبرى لتصنيع رقائق السيارات ، عند إصدار تقريرها المالي للربع الثالث من العام ، أنه نظرًا لأن الإيرادات من رقائق السيارات تمثل نسبة كبيرة ، فقد تجنبت NXP معضلة الانخفاض السريع في الطلب على أشباه الموصلات.مثل الشركات المصنعة في سوق السيارات النهائية ، قالت NXP إنه لا يزال هناك نقص في بعض المنتجات هنا.يشعر المستثمرون الآن بالقلق بشأن المدة التي يمكن أن يوفرها سوق السيارات النهائي في ظل الانخفاض الواسع في الطلب.

منذ وقت ليس ببعيد ، وفقًا لبحث مجموعة Haina International Group ، تم تقصير وقت تسليم الرقائق في أكتوبر بمقدار 6 أيام ، وهو أكبر انخفاض منذ عام 2016 ، مما يثبت أيضًا أن الطلب على الرقائق ينخفض ​​بسرعة.ومع ذلك ، أشار Hainer أيضًا إلى أن وقت تسليم شركة Texas Instruments ، التي لديها مجموعة كبيرة من المنتجات وقائمة العملاء ، قد تم تقصيرها بمقدار 25 يومًا في أكتوبر ، ولا يزال المعروض من بعض رقائق السيارات محدودًا.يمكن ملاحظة أنه على الرغم من تخفيف النقص في صناعة الرقائق العالمية ، إلا أن بعض رقائق السيارات الخاصة بها لا تزال تعاني من نقص في المعروض.

ولكن الآن ، أصدر Morgan Stanley إشارة سوق جديدة ، والتي قد تشير إلى أن النقص الأساسي وبيئة ارتفاع الأسعار التي ابتليت بها صناعة السيارات لفترة طويلة ستخفف ، وستنتهي الدورة الجديدة لصناعة أشباه الموصلات. .

------نقلا عن变频器 世界 ترجمه EACON العاكس